Im Prozessschritt „Kontieren“ kann die Buchungsvorschau bei Bedarf manuell überarbeitet werden, sofern noch kein Automatismus eingerichtet ist.
Ermöglicht die direkte Bearbeitung der Rechnung. Das Icon färbt sich blau, sobald die Funktion aktiviert ist.
Rechnungsdashboard → Rechnungsliste → Kontieren → Alle Kontieren → Buchung bearbeiten
Die Buchungsvorschau kann manuell überarbeitet werden.
Es ist jedoch zu prüfen, warum eine manuelle Bearbeitung erforderlich ist und ob eine Automatisierung der Buchung eingerichtet werden kann.
Folgende Punkte sind zu prüfen:
1. Lieferant auf Positionsebene vorhanden
Wird der Lieferant auf Positionsebene ausgelesen?
Falls ja, kann die Artikelkontierung in der Kontozuordnung aktiviert werden.
Bei Fragen zur Aktivierung der Artikelkontierung bitte den Support kontaktieren.
2. Lieferant nicht auf Positionsebene vorhanden
Ist eine Kontozuordnung für den Lieferanten angelegt?
Falls nein, ist eine entsprechende Kontozuordnung anzulegen.
Weiterführende Informationen
Genauere Informationen zur Logik der Anlage von Automatismen in Bezug auf Kontierregelsätze finden Sie im Beitrag:
Kontierregelsatz - Schaffung von Automatismen
Dort werden folgende Themen erläutert:
Kontrolle der Artikelkontierung
Kontozuordnungen
