Die Rechnung wird erfasst oder importiert. Auf Basis der hinterlegten Kontozuordnung wird diese automatisch der Rechnung zugewiesen und übernommen. Anschließend wird der Standardbuchungstext automatisch gesetzt, wobei der Name des Lieferanten (Verkäufer) sowohl in der Kontierung als auch im Buchungsexport hinterlegt wird.
Der Standardbuchungstext kann bei Bedarf manuell angepasst werden. Änderungen werden für zukünftige Rechnungen dieses Lieferanten automatisch gespeichert, sodass eine konsistente und korrekte Kontierung gewährleistet ist.
Das System ermöglicht es, den automatisch vorgeschlagenen Standardbuchungstext bei Bedarf manuell anzupassen. Abweichende Buchungsinformationen können so direkt berücksichtigt und automatisiert für zukünftige Rechnungen dieses Lieferanten hinterlegt werden.
Rechnungsdashboard → Rechnungsliste → Kontieren → Alle Kontieren → Einstieg Kontozuordnung → Standardbuchungstext hinterlegen
In der Regel wird der Name des Verkäufers automatisch im Standardbuchungstext mitgegeben.
Soll ein abweichender Buchungstext für zukünftige Buchungen verwendet werden, kann dieser manuell angepasst werden.
Hinweis: Nach der Anpassung wird dieser Buchungstext für alle zukünftigen Rechnungen dieses Lieferanten übernommen und im Buchungsexport in die FIBU übertragen.
Dadurch wird sichergestellt, dass jede Rechnung korrekt, vollständig und einheitlich verbucht wird.
