Periodencheck

Der Periodencheck im Rechnungsdashboard ist ein Tool, das dir dabei hilft zu prüfen, welche Rechnungen sich in der aktuellen Periode noch im Prozessschritt „nicht abgeschlossen“ befinden.

Aktivierung des Periodencheck

1. Öffne das Rechnungsdashboard und gehe zur Rechnungsübersicht.

2. Klicke auf "Perioden-Check bis TT.MM.JJJJ”.

3. Es werden alle Rechnungen angezeigt, die noch Nicht abgeschlossen sind.

"Nicht abgeschlossen" bedeutet, dass bestimmte Prozessschritte wie inhaltliche Prüfung, Zahlung oder Kontierung noch ausstehen.

Beispiel:

Es ist der 15.02.2025 und du bist gerade dabei den Monatsabschluss für Dezember zu erstellen. Durch Klick auf "Perioden-Check bis TT.MM.JJJJ" (siehe Screenshot) werden dir alle Rechnungen angezeigt, die zum 31.12.2024 noch nicht abgeschlossen sind.

Der Perioden-Check wechselt automatisch zur nächsten Periode, und zwar immer am 5. des Monats.