Mit der Funktion Fakturierung könnt ihr Rechnungen an interne sowie externe Kunde erstellen.
Eine Fakturierung kann zum Nachbuchen von fehlenden Umsätzen aus der Kassa oder verrechnen von sonstigen Dienstleistungen oder Artikeln verwendet werden.
Grundfragen:
Auf welcher Abteilung soll die Rechnung erstellt werden? (wo soll der Umsatz generiert werden?)
Wer ist der Kunde? Ändern sich die Kunden immer oder gibt es fixe Kunden Adressen?
Unter Kunde verstehen wir den Leistungsempfänger.
Erster Schritt, Verkaufsartikel anlegen:
Welche Artikel will ich verkaufen? Verkaufsartikel können frei gewählt werden.
Wichtig ist, dass die bei der Anlage der Verkaufsartikel klare Unterschiede im Text zu Kassenverkaufsartikel gemacht werden. Sonst kommt es zu Vermischungen.
Am besten immer eine eigene Produktgruppe und Sparte für Fakturierung anlegen damit diese Artikel separiert ausgewertet werden können.
Wenn einzelne Artikel sind, können die über Verkaufsartikelanlage angelegt werden.
Bei mehreren oder vielen bietet sich die Option über einen Speisekartenimport an.
Folgende Parameter werden immer benötigt:
PLU Nummer
Artikelbezeichnung
Einzelpreis Brutto
Steuersatz
Produktgruppe
Sparte
Wichtig ist auch noch dass der Verkaufsartikel eine WES Konfiguration hat -> Soll WES vom Verkaufspreis oder einen Artikel hinterlegt damit der Soll Wareneinsatz berechnet werden kann.
Lieferschein für Fakturierung manuell erstellen
Unter Fakturierung – Lieferscheine + Lieferschein, kann ein Lieferschein manuell erstellt werden.
*Belegnummer (Pflichtfeld) - freie Eingabe möglich
* Verkaufsdatum (Pflichtfeld) – Verkaufsdatum wählen
* Kunde (Pflichtfeld) – wähle den Kunden aus an den dieser Lieferschein/Rechnung gestellt wird
* Transaktionstyp (Pflichtfeld) – zb Bar, Überweisung, Kreditkarte usw kann unter Kassa-Zahlungsarten selbst angelegt werden, wenn ein eigener Benötigt wird
Bestellnummer – kann frei gewählt werden
+ Lieferscheinpositionen – Hier wählt ihr eure Verkaufsartikel aus
Lieferschein erstellen
Erstellte Lieferscheine können sofern keine automatische Fakturierung eingestellt ist. Vor dem Buchen noch bearbeitet werden.
Alle gebuchten Lieferscheine werden pro Kunde je nach Fakturierungsintervall einzeln oder als Sammelrechnung verrechnet.